課程介紹

金融理財管理師EFP持證人,是從事金融理財管理,達到國際金融理財標準委員會(中國)(以下簡稱“標委會”)所制定的教育(Education)、考試 (Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標準(以下簡稱為“4E”標準),并取得資格認證的專業人士。 EFP商標為EFP?、Executive Financial Planner?以及

EFP專業人士的工作職責是,對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。 國際金融理財標準委員會(中國)是中國金融理財管理師的考試和認證機構。EFP資格認證由FPSB統一簽發,屬于國際認證。

培訓目標
EFP課程,致力于打造金融理財管理師,通過培訓,學員應該能夠:
  • 獲得全球認可的金融理財管理師(EFP)資格證書
  • 了解現代零售銀行管理、現代金融理財理論
  • 掌握各項理財工具及理財管理流程
  • 具備崇高的金融理財管理職業道德
課程價值
授課方式
EFP課程設置
學員評價
滿意評分: 5
5 參與評價
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    chenwy

    綜合案例發布采用了小組作業的形式,個人覺得非常實用,大家在一起討論交流觀點,是一種信息、理念互換的過程,很有價值。

    2017-01-24
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    dumeijia

    課程內容從投資、保險、稅務規劃,到社保福利、法律知識,以及宏觀經濟分析,涵蓋很全面,包括最后的綜合案例模塊,對專業知識和管理技能提升都有很大的幫助。

    2017-01-22
  • 用戶頭像

    clexcc

    這種面授形式的課程能夠更有效地接收知識,而且結識了很多業內的同行,能夠互相學習一起交流經驗。

    2017-01-20
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    lzwair

    上班以后就沒有系統地學習過專業知識了,這次借著EFP課程重新梳理一下知識結構,是個很好的機會。

    2017-01-19
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    祿韋

    幾位老師授課的方式我都挺喜歡的,屬于根據課本內容結合實例講解知識,重點突出,層次分明。講課速度適中,有足夠時間做記錄。

    2017-01-18
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