課程介紹

認證投資顧問項目由北京當代金融培訓有限公司專門研究開發,課程大綱經二十幾位金融領域具有豐富實務經驗的專家研討制定,認證投資顧問( )培訓主要采取面授教學,學習時間要求為120學時,其內容主要包括三大模塊:財富管理、投資創新和資本運作。

本系列課程旨在幫助培訓對象獲取和提升專業投資知識與技能,掌握包括股票、債券、基金、期貨、權證、房地產、黃金、外匯、信托、PE與VC投資、藝術品、 銀行理財產品、另類投資在內的投資工具領域的理論知識,獲得以上投資工具的分析與價值評估能力,熟悉各市場業務規范,掌握實務操作技能,增強對市場數據的 分析解讀能力,提高對市場的洞察力,提供有價值的投資分析與建議。

在獲得以上知識和技能后,培訓對象將具備參與證券、基金、期貨、私募股權投資基金(PE)、信托等非銀行金融機構實際業務運作的初步能力,并通過一線實習 和參與實際工作,深刻理解、掌握和強化以上技能,并以專業投資顧問角色成為金融機構個人金融業務和財富管理業務的中堅力量。

核心價值
適合對象

ICIE資格認證培訓課程按照120課時設計,通過20天的學習完成。課程內容設置如下表所示:

授課方式
ICIE課程設置
學員評價
滿意評分: 5
5 參與評價
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    jl7895

    課程包含了的投資工具很多,但每一板塊的內容都很充實、老師講解的也快,第三板塊還結合了很多實時案例,所以學業完成不輕松但收益良多。

    2017-01-24
  • 用戶頭像

    weiyan99

    這門課程的設置算是緊跟市場的潮流,開設了PE投資、信貸投資、海外移民海外置業和藝術品鑒賞等等內容,對工作中服務中高端客戶很有幫助。

    2017-01-22
  • 用戶頭像

    komyy77

    課程內容很實務化所以比較復雜,但老師們很有經驗,講解的很清楚,重點明確,大部分內容課堂上就能消化,效率很高。

    2017-01-20
  • 用戶頭像

    wychen

    課程中明確列出了作為投顧崗位的專業人士除了為客戶提供專業服務外,還有維護客戶、提高營銷業績等職責,希望我們的同行能夠按著這樣的方向一起進步。

    2017-01-19
  • 用戶頭像

    komyy77

    這門課程一開始比較吸引我的是目前很少有投資課程會講到房地產、藝術品、另類投資等非金融投資產品,學習過之后也確實沒讓我失望,對這些投資工具的分析與價值評估都有非常詳盡的講解。

    2017-01-18
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